嫉妒、不安感、性欲在冰岛的荒凉之地相交织，三人将面临动荡的未来。农民拉斯卡森（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰）带着儿子佩尔（贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰）来到丹麦，希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。

大好年华已过，花笑和呵护关爱她的父母相依为命，独自散心解闷，纵然唏嘘着爱情的渺茫，却似乎也习惯了这份清幽的落寞。海伦公主（奥莎娜·阿金什那 Oksana Akinshina 饰）遭遇了被诅咒的命运，她不仅被迫和恶魔的儿子维尼塔（安纳托里·贝利 Anatoli Belyj 饰）订下了婚约，还为了召唤邪恶的女巫而献出了自己的鲜血。

但这和真正的戏剧相比，什么都不是。而在此期间，胖乎乎、笑呵呵且颇有些小八卦的 警卫小杉启太（胜矢 饰）始终注视守护这这群可爱率直的人。

他们最初成功逃脱，但沃尔特巴克曼和他的两个儿子约翰和保罗对他们自己信任的员工的这种背叛感到愤怒。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。

天师阁从此没落，而流落民间的天放也成了仅存的天师传人。眠狂四郎女妖剑 一个逃亡的基督徒“圣人”（当然是女性！）和一个嗜毒成瘾的虐待狂公主都将目光投向了京城。

新学年伊始，虾夷农高迎来了一位与众不同的学生——八轩勇吾（木村良平 配音），他从城市来到乡下，通过正常的入学考试考入农高，现就读于乳畜系一年级。起初奎媛对学摇滚性格傲慢的李绅很是反感，但因一次意外不得不和李绅所在的乐队合作。